積層セラミックチップコンデンサ (MLCC) は、世界で最も広く使用されている電子部品の1つであり、世界では年間3兆～ 4兆個が消費されています。2016年から2018年にかけて、MLCC市場は史上最大級の不足を経験し、製造リードタイムが52週間以上に延長されるケースもありました。業界の構造上、将来的に供給面で課題が生じる可能性が依然として残っています。この可能性に備えることが重要です。
今後の成長傾向によりMLCC需要が増加すると予想
MLCCの世界的生産量は、過去20年以上にわたり、毎年平均10 ～ 15% 増加しています。MLCCの成長は半導体の成長に密接に追随していますが、使用量をさらに増加させる要因が他にもあります。MLCCは小型、低コスト、高性能のため、電気回路に効果的です。サイズ、静電容量、電圧定格の技術向上により、MLCCは、通常は他の誘電体が占めるアプリケーション領域にまで進出できるようになりました。最後に、デバイスあたりのMLCC使用量は増加し続けています。
主要な成長市場には、スマートフォン、自動車、コンピューター、IT、通信などがあります。5G、モノのインターネット（IoT）、クラウドストレージ、ハイブリッド車や電気自動車、自動運転、スマートファクトリー、ホームオートメーション、ウェアラブル、ドローン、衛星打ち上げなどの主要なトレンドにより、MLCCの使用量は増加するでしょう。
スマートフォンはMLCCの最大の市場であり、世界の供給量の40%以上を消費しています。最近スマートフォン市場は低迷しているが、5G時代の到来とともに状況は変わるかもしれない。5G基地局には4G/LTEに比べてより多くのMLCCが搭載され、5G信号の範囲が短くなるため基地局の数は劇的に増加します。
新しい世代のスマートフォンでは、デバイスあたり10～20% 多くのMLCCが使用され、最新のスマートフォンにはすでに1,000個を超えるMLCCが搭載されています。彼らが使用するMLCCのサイズは非常に小さいため、このセグメントは世界最大のMLCCサプライヤーにとって依然として最優先事項となっています。
自動車市場はMLCCの大規模かつ急成長中のユーザーです。コネクテッドカー、電動化車、自律走行車などのトレンドにより、MLCCの使用はエレクトロニクス市場全体よりも速いペースで増加しています。車両が内燃機関 (ICE) からバッテリー電気自動車 (BEV) に移行するにつれて、MLCCの数は5倍以上に増加します。TESLAのモデル3には9,000個を超えるMLCCが搭載されており、モデルSとモデルXにはそれぞれ10,000個を超えるMLCCが搭載されています。
世界中で販売されているBEVの数はまだかなり少ないですが、技術が向上し、充電インフラが拡大し、提供されるモデルが増え、コストが下がるにつれて、BEVは自動車市場全体よりもはるかに速いペースで成長し続けるでしょう。この成長により、たとえ自動車の総販売台数が横ばいであっても、MLCCの使用量の増加が促進されるでしょう。
MLCCの経済性は供給上の課題を抱えている
供給面では、不足につながる要因がいくつかあります。激しい競争によりビジネスの収益性が低下しました。新しい設備に投資するための資本コストは高く、高品質のMLCCを製造するために必要な材料およびプロセス技術は非常に特殊です。これらの障壁は、コンデンサ不足の時期に新しいMLCCメーカーが現れなかった理由を説明しています。
経済的な理由から、アジアを拠点とする最大手のMLCCメーカーは製品戦略を変更し、EIAサイズ0402以下の小型ケース サイズの製品にのみ焦点を当て始めました。大量に販売された多くの製品が現在、「NRND」（新規設計には推奨されません）または「EOL」（製造終了）という指定で「レガシー」に指定されており、MLCC不足がさらに悪化しています。サプライヤーがより高い利益でより大量に生産できるため、顧客はより小型で、潜在的に技術的に劣るMLCCへのダウンサイジングを余儀なくされています。
この状況を混乱させているのは、部品の現在の市場調整であり、アジアを拠点とするMLCCメーカーの一部は、EOL活動のタイミングを遅らせています。しかし、スマートフォンに特化したMLCCメーカーは、次の景気回復サイクルが始まったときに既存の生産能力を満たすことができるため、長期的にその方向に進む可能性が非常に高い。
良いニュースとしては、サプライヤーは慎重ではあるものの、事業に再び投資していることだ。品不足の期間中に一部の価格が調整され、将来の需要増加を支えるための新たな投資が可能となった。参入障壁が高いために新規参入が制限されるため、既存のMLCCサプライヤーの健全性は電子機器サプライ チェーンにとって非常に重要です。
将来起こりうる不足に備える方法
業界は新たな生産能力を追加していますが、必ずしも将来の需要と次の景気回復に追いつく速度ではありません。ビジネスへの影響を最小限に抑えるために実行できる手順をいくつか紹介します。
適切なサプライヤーと提携します。MLCCの生産能力の増強にはコストがかかり、各MLCCサプライヤーはそれぞれ独自の重点分野と経験を持っています。定義上、顧客のダウンサイジングを推進するサプライヤーは、スマートフォンと消費者市場に重点を置き、主に商用グレードの製品を販売しています。対照的に、自動車、産業、特殊市場を主な対象とし、大型ケースサイズの生産能力に投資しているサプライヤーもいます。ニーズと重点がサプライヤーと一致していることを確認します。
さらに、サプライヤーが信頼できるかどうかを確認してください。高いレベルのサービス、高い品質、そして納品義務を満たした実績を持つサプライヤーを選択してください。供給不足の間、多くのMLCCサプライヤーは一貫して約束の期日に間に合わなかった一方で、他のサプライヤーは100% の稼働率で稼働しながらも約束を果たしました。
供給ニーズを長期的に可視化します。多くのOEMは、サプライ チェーンの複雑さと、堅牢な発注および予測ツールの欠如により、不足時に問題に直面しました。多くの点で、コンデンサなどの一般的なコンポーネントの供給は当然のことと考えられていましたが、2016-2018の不足は、多くの場合3 ～ 5社の異なる企業が関与するサプライ チェーン全体を通じて需要の可視性が重要であることを強く思い起こさせました。不足が始まってしまうと、事実上手遅れになります。注文と予測を伝達するプロセスが正確で、安定しており、長期的であることを確認します。ほとんどのサプライヤーは、特に自動車市場においては12か月間の見通しを好みます。
将来を予測することはできませんが、MLCC市場の長期的な動向は、将来の力強い成長と限られた供給基盤を示しています。これを当然のことと考えるべきではなく、適切な調整とサプライ チェーンの可視性があれば、混乱の可能性を最小限に抑えることができます。